互联网大厂近期在AI办公赛道上的动作不断。
7月30日，字节跳动宣布整合飞书产品团队与豆包产品团队，7月27日，阿里整合了QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent的新产品“千问办公”也开始小范围测试，中国协同办公赛道正经历一场集体转向，加快入口整合。
作为AI 大模型商业化落地的核心赛道之一，通用办公 Agent正处于从产品验证向规模化渗透的转折点。升温的行业战火之中，大厂内部赛马降温，但“集中兵力”去向何方的新考验正在到来。
从“赛马”走向整合
“整合”成了近期大厂在AI办公赛道上的关键词。
具体来看，字节跳动从组织调整入手，整合飞书产品团队与豆包产品团队，成立新的豆包产品团队，由豆包负责人赵祺负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。
同时，飞书GTM（市场、销售、客户服务）团队将与火山引擎团队整合，成立新的ToB GTM组织，整体负责字节MaaS和SaaS等云服务的市场、销售和客户服务，由火山引擎负责人谭待负责，飞书销售负责人林婵、飞书战略及市场负责人史志隽向谭待汇报。
一位飞书内部人士对记者表示，目前MaaS与生产力是AI两大商业化来源，整合之后，火山引擎负责MaaS业务，飞书借助豆包负责提供产品端生产力，通过组织融合避免资源浪费与重复作业。跳脱出天花板相对较低的办公赛道，飞书能够与豆包一起建设AI生产力。
飞书是字节在办公领域的主打产品，这项调整意味着，豆包的AI能力将被装入飞书，加快用火山引擎的云服务通道触达企业客户，用C端AI的技术势能，去打开B端商业化的通道。调整方案中，飞书产品团队向豆包汇报、GTM团队向火山汇报，也意味着飞书被拆解为能力组件，嵌入更大的AI体系。换言之，豆包、飞书和火山引擎将共同来打这场企业办公入口之战。
阿里则从产品端“三合一”推出了新的千问办公，阿里的思路是以QoderWork为基础，整合悟空、MuleRun的能力，推出一款更强大的面向企业生产力场景的AI产品。
值得一提的是，千问办公的推出一路伴随着加速度。这项整合计划7月2日对外披露，交由当时仅上任21天的钉钉新CEO陈宇森负责，不到一个月，“千问办公”已开始小范围测试，目前上线了本地桌面客户端，记者了解到，千问办公后续将陆续上线网页端和钉钉内置版。
此前，阿里的三款产品各有侧重：QoderWork瞄准AI编程，悟空聚焦企业办公，MuleRun承担Agent开发和工作流能力。目前，阿里对千问办公的战略打法暂无公开回应，但从千问办公官网信息观察，千问办公更强调“一站式 AI 办公”，可交付的任务场景包含数据分析、PPT生成、视频剪辑、网页搭建等多种场景。同时，千问办公强调深度融合钉钉生态，承接钉钉在企业B端的数据积累，“让AI真正融入工作流”，这款产品几乎可视作阿里从集团层面推动的ToB Agent“大一统”。
两家大厂共同呈现出了在协同办公领域由“内部赛马”转向整合作战的信息。过去半年，各家巨头都在多线探索。腾讯推出WorkBuddy、QClaw、Marvis等产品，字节有Trae、扣子、豆包、飞书，阿里则孵化出QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent。
赛马机制在探索期是有效的，快速试错、优胜劣汰，在各个需求场景中探索极致，但当各类智能体深入企业实际生产流程后，竞争逻辑正在发生变化。企业用户关注的不再只是单点能力，而是模型、云、数据、权限、安全和业务流程的整体融合。办公Agent的下半场，要让Agent真正进入企业工作流，竞争开始发生变化。
商业化下的系统之战
随着整合，悟空、飞书等办公产品的独立性看似降低了，但事实上，这折射出的是办公场景对大厂AI商业化的重要性上升，大厂间角力的节奏也将加快。
元股证券:ygzq.hk
互联网产业分析师张书乐对第一财经记者分析，互联网大厂整合移动办公矩阵的一大目标指向商业化。他认为，大厂的通用大模型本身就偏向办公用途，和自身的移动办公应用协同，才能更好地让大模型在实现C端规模扩张后，逐步回归移动办公B端商业付费的大市场之中。
易观分析发布的《2026年二季度中国办公智能体平台市场洞察》报告显示，2026年6月，17款办公智能体主流产品合计访问量突破6000万次，桌面端AI原生应用增长强劲。办公智能体的用户体量逐渐走向规模化。
愿意为办公智能体付费的普通用户也在增加，打开了这个赛道的商业化前景。中信证券在近期的一份研报中提到，海外市场方面，今年6月，Codex周活跃用户已超过500 万，知识工作者约占用户总数的 20%，且增速是开发者群体的 3 倍以上。国内市场中，字节也将瞄准开发者编程的TRAE 升级为TRAE Work，新增文档撰写、PPT 制作等普通职场办公能力。
一个百亿级的赛道正待大厂去“拼刺刀”。目前，中国通用办公Agent 付费市场尚处渗透曲线的极早期，中信证券测算，3-5 年成熟态市场空间中枢（中性测算）约 390 亿元/年，区间约 145 亿（保守测算）至 920 亿（乐观测算）元。
上述易观报告数据显示，截至今年6月，互联网大厂凭借生态优势在桌面端AI原生办公智能体赛道稳居第一梯队，腾讯WorkBuddy以2097万次月访问量领先，字节TRAE IDE、阿里QoderWork则分别以1279万次、788万次位居第二、第三。可以看到，字节、阿里面临着追赶腾讯的压力，但从整体体量来看，行业竞争仍处于较初期。
重庆证券配资网易观高级分析师陈晨对记者分析，接下来AI办公智能体的核心竞争会集中在真实业务场景的交付能力，核心比拼的是完成任务的质量和可靠性。与此同时，企业级能力的完善也会成为必选项，包括团队协作、权限分级管理、企业知识资产沉淀与复用、安全合规能力等。随着AI办公的持续发展，通用模型、协议标准、政策框架等市场基础会进一步完善，赛道玩家都会加强场景探索，去发现AI在办公场景中的价值锚点，后续大方向仍然是基于协同办公生态的深度整合。
留给大厂抢夺“入口”的时间正变得更为紧迫。商业化方面，陈晨表示，随着智能体政策框架的完善以及AIP（智能体互联协议）国家标准的落地实施，预计企业端的采购通道将会打开，消费端可能会在明年逐步建立用户转化路径。
在AI办公的未来之战里，比起单个智能工具的比拼，谁能更快交出一套真正嵌入工作流的生产力系统，正成为影响战局的关键，也关乎着大厂下一阶段AI商业化落地能力的竞争。
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陈杨园
吕倩
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